導語🚸：2014年上半年十大上市銀行整體凈利潤6413.14億元🅿️，同比增長10.27%👨🏻🏭👩🏽🎤。增速與2013年同期相比放緩™️，也是過去五年來增長最慢的一個上半年。
經濟觀察網 記者 胡群 “2014年上半年十大上市銀行整體凈利潤6413.14億元，同比增長10.27%🦴👹。增速與2013年同期相比放緩😔，也是過去五年來增長最慢的一個上半年😺。”9月25日，普華永達中國金融服務部主管合夥人在《銀行業快訊：2014年上半年中國十大上市銀行業績分析》發布會上說道💪🏽。
上述十大銀行包括工農中建交五大行以及招行🫸🏻、興業🆚、民生、浦發📯、中信。
五家大型商業銀行（工農中建交）的整體凈利潤增幅(9.32%)首次下降到個位數𓀂；五大股份製商業銀行（招行、浦發🧑🧑🧒🧒、興業、中信🧛🏻📯、民生）的增幅(14.24%)也降至新低，沒有一家銀行的增速超過20%🧔🏼♀️🌷。數據顯示，截至今年上半年十大上市銀行的總資產約占中國商業銀行資產的72.76%。
不僅利潤增幅下滑，信貸資產質量下行趨勢也十分明顯，不良貸款余額和不良貸款率“雙升”👳🏽♀️。截至2014年6月末，前十大上市銀行不良貸款余額達5197.60億元，較2013年末增長705.98億元，已十分接近2013年全年的不良額增幅(732.27億元)♻；不良率較2013年末上升0.07個百分點至1.06%👩🦼➡️🀄️，逾期率較2013年末上升0.34個百分點至1.63%🚢🐃。逾期率與不良率的差距擴大🤸🏿，預示未來資產質量令人擔憂。
十大上市銀行2014年上半年的平均總資產收益率(ROA)為1.41%🙋🏻♀️，同比下降了0.02個百分點，平均凈資產收益率(ROE)為21.29%👸，同比下降了0.90個百分點👉🏻💟。
不良擴散
我國商業銀行不良貸款余額已連續11個季度增加。截至6月末，我國商業銀行總體不良貸款余額6944億元🎏，已是自從2011年四季度起連續11個季度增加；不良貸款率1.08%，也是2011年一季度後的新高💛。
作為我國商業銀行的巨頭🔆🧑🏼💼，十大上市銀行2014年上半年的信貸資產質量下行趨勢明顯🦻🏽，不良貸款余額和不良貸款率“雙升”。截至2014年6月末，不良貸款余額達5197.60億元，較2013年末增長15.71%，與2013年全年的不良額增幅732.27億元僅有不到30億元的差額。
十大上市銀行整體不良率較2013年末上升0.07個百分點至1.06%🧑🍼，逾期率較2013年末上升0.34個百分點至1.63%。其中💆🏿♀️，不良額集中在製造業和批發零售業👩🏻⚖️，2014年6月末較2013年年末分別增加了13.39%和19.43%👰🏻♀️🚀。
從地域分布來看👱🏼♂️，長三角仍然是不良貸款最為集中的地區，但不良區域正加速從長三角擴展至其他區域💇🏿♂️。2014年6月末長三角不良余額較2013年末增加7.71%，達1094.48億元，高於不良額排名第二及第三的珠三角及環渤海地區之和。珠三角地區的不良額雖然只有長三角的不到一半，但過去半年增長迅速，增幅達到30.69%，趨勢值得警惕🦝。
2014上半年的核銷和轉讓金額744.46億元🧞♀️，接近2013年全年的80%🧊🚿。
凈利息收益率趨升
數據顯示，前十大上市銀行總資產🕕、貸款以及中間業務增速均呈現明顯放緩🧞♂️。截至2014年6月末📗，十大上市銀行資產總額95.26萬億元，較2013年末增長9.59%🏆；客戶貸款余額49.10萬億元🫖，較2013年末增長8.04%，兩者增速持續下行的趨勢明顯。上半年前十大上市銀行實現手續費及傭金凈收入3274億元🏃🏻♂️➡️，同比增長14.72%，增速明顯低於2013年同期的27.72%。大部分銀行的同比增速均下滑。
但值得欣慰的是，十大上市銀行的整體凈利息收益率(NIM)2.59%，較2013年同期上升0.04個百分點。總體而言，得益於債券市場利率回升🥨，生息資產收益率上升的步伐仍然快於計息負債付息率🍤。
其中，大型商業銀行中👰🏿♂️，工行⛄️🔴、建行✤、農行、中行凈利息收益率同比上升👰🏻♀️，交行同比下降🫳🏻。五家股份製銀行中，招行⬜️、興業🧑🏻🔬、中信銀行同比下降💇♀️，浦發🎅🏿、民生銀行同比上升。
中行行長陳四清解釋稱，人民幣存款付息率上升0.07個百分點🧘🏿，但人民幣貸款收益率、人民債券投資率、境內外幣息差及境外機構息差分別上升0.02、0.03、0.01、0.04個百分點，最終使得集團凈息差幣上年提升3個基點。
工行今年上半年凈利息差和凈利息收益率分別為2.43%和2.62%，分別同比上升2個和5個基點🏆，比2013年全年分別上升3個基點和5個基點。工行行長易會滿表示主要受益於貸款收益率及債券投資率的上升。“從下半年的宏觀情況看🏵🫷🏽，對工行加快經濟結構轉型和經濟結構調整♦️🔒，下半年凈息差預計還會保持平穩。”易會滿在業績發布會上稱。
大舉融資
自2013年各家商業銀行開始執行銀監會最新的資本監管要求💆，以權重法上報了其資本充足率👩🏽🦳。各大行的數據與此前的統計方法相比資本充足率有顯著的下降。
2014年4月，銀監會正式核準工行、農行🙎🏽♂️、中行、建行✤、交行及招行等六家銀行實施資本管理高級方法(以下稱“高級法”)。當銀行優質資產較多時，高級法的應用可以有效減少風險加權資產💃🏻，從而節省資本。
從十大上市銀行2014年上半年的經營狀況來看，隨著凈利潤增速放緩及業務發展對資本消耗的增加，一級資本補充壓力逐漸增大🧘💑。截至2014年8月末，已有多家銀行擬發行優先股補充一級資本🚴🏿♀️。
截至目前🪼，除浦發銀行之外，其余9家銀行今年已發行數以百億元的二級資本債券。農行👨🏿🔬、中行、浦發、興業已獲批發行數以百億元的優先股。